ユウキ さん

年齢：42歳

興味分野：保険・資産運用

都道府県：岡山県

コメント：子供の教育費が心配です。何かいい方法はありませんでしょうか。


アンケートの回答

性別を教えて下さい。： 男性

概算で構いませんので年収を教えて下さい。： 450万

ご自宅は持家ですか。： いいえ

概算で構いませんので保有する金融資産の総額を教えて下さい。： 0万

賃貸用不動産をお持ちですか。： いいえ

生命保険には加入されていますか。： はい

ご自身がオーナーとして会社経営されていますか。： いいえ

ご自宅の購入または不動産投資を検討されていますか。： いいえ

顧問税理士はおられますか。： いいえ

老後資金は十分あると安心しておられますか。： いいえ

ご家族構成を教えて下さい。： 夫婦とこども

一番小さいお子様のお生まれの年を教えて下さい。： 2016

自営業ですか会社員ですか。： 会社員

個人年金には加入されていますか。： はい

毎月いくらの貯蓄を行っておられますか。： 5万

毎月の生活費を概算で教えて下さい。： 12万

結婚されていますか。： はい

配偶者はお仕事されていますか。： はい

お子様の教育費として大きなものを教えて下さい。： 私立中学・高校の授業料,塾や習い事

ご自宅を購入する予定はありますか。： はい

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〇〇様、お悩みの記入ありがとうございます！
株式会社マネープランナーズ、独立系FPの高上りんたろうと申します(*^^*)

ライフプラン作成は【無料】でございます。
以下の中で、特に気になるポイントはどちらになりますでしょうか？

①将来のお金について、基礎知識から知りたい
②ライフプランシュミレーションを作成して、将来のお金も総合的に見ていきたい
③効率的な資産運用方法についてアドバイスが欲しい
④その他

その他 の場合は、お考えを記入頂けますと幸いでございます。
ご確認をお願いいたします。 既読 2021-12-23 20:10:49

④フリーランスとして老後資金の貯め方について知りたいです。 2021-12-23 20:10:49

返信ありがとうございます。
フリーランス（事業主）の方の資産運用ですね。

こちらは、個人の方それぞれ考え方もあるので、私のお客さまの中でもフリーランスの方だどんな対策を取っているのか事例を交えてお伝えできたらと思います。

あらためて、こちらを話させていただくために”おすずさま”がどのようなお考えを持ちなのかお伺いしたいのですが、WEB面談などは可能ですか？

平日、土日、夜など、比較的いつでも対応しておりますので、ご検討ください。
よろしくお願いいたします。 既読 2021-12-23 20:10:49